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用 AI 做询盘管理小工具:需求应该这样写

李宁姚 发布 2026-11-04 更新 2026-11-05 证据:观点 + 资料

三句话看完

  1. 第一版只解决一个问题:询盘不漏跟。
  2. 需求写清楚字段和流程,比写技术要求重要。
  3. 能用表格解决的部分,先别写成系统。

为什么从询盘开始

询盘数据简单、流程清楚,而且你比任何程序员都懂这件事。做错了也不影响业务,因为原来的邮箱还在。

第一版只做这些

做 先不做
录入询盘 自动读取邮箱
按状态查看 AI 自动回复客户
到期跟进提醒 多人权限和审批
导出表格 数据大屏

可以直接用的需求文档

做一个询盘管理小工具,给 1 到 3 个业务员用。

字段:日期、客户公司、国家、联系人、来源渠道、
产品、询盘内容、意向等级(A/B/C)、状态、
下次跟进日期、负责人。

状态:新询盘 → 已回复 → 报价中 → 样品 → 成交 / 流失

页面:
1. 列表页:按状态筛选,今天该跟进的排最前面
2. 详情页:查看和修改,记录每次跟进
3. 新建页:手动录入

先做可点击原型,用 10 条示例数据,不要接数据库。

验收时测什么

  • 新建一条询盘,刷新后还在不在。
  • 今天该跟进的客户是否排在最前面。
  • 导出的表格打开后中文是否正常。
  • 手机上能不能看。

把验收当成自己的工作。AI 写代码很快,但只有你知道它做得对不对。

我的判断

如果团队只有一两个人,一张共享表格可能就够了。写工具之前,先问自己表格哪里不够用。

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