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用 AI 做询盘管理小工具:需求应该这样写
三句话看完
- 第一版只解决一个问题:询盘不漏跟。
- 需求写清楚字段和流程,比写技术要求重要。
- 能用表格解决的部分,先别写成系统。
为什么从询盘开始
询盘数据简单、流程清楚,而且你比任何程序员都懂这件事。做错了也不影响业务,因为原来的邮箱还在。
第一版只做这些
| 做 | 先不做 |
|---|---|
| 录入询盘 | 自动读取邮箱 |
| 按状态查看 | AI 自动回复客户 |
| 到期跟进提醒 | 多人权限和审批 |
| 导出表格 | 数据大屏 |
可以直接用的需求文档
做一个询盘管理小工具,给 1 到 3 个业务员用。
字段:日期、客户公司、国家、联系人、来源渠道、
产品、询盘内容、意向等级(A/B/C)、状态、
下次跟进日期、负责人。
状态:新询盘 → 已回复 → 报价中 → 样品 → 成交 / 流失
页面:
1. 列表页:按状态筛选,今天该跟进的排最前面
2. 详情页:查看和修改,记录每次跟进
3. 新建页:手动录入
先做可点击原型,用 10 条示例数据,不要接数据库。
验收时测什么
- 新建一条询盘,刷新后还在不在。
- 今天该跟进的客户是否排在最前面。
- 导出的表格打开后中文是否正常。
- 手机上能不能看。
把验收当成自己的工作。AI 写代码很快,但只有你知道它做得对不对。
我的判断
如果团队只有一两个人,一张共享表格可能就够了。写工具之前,先问自己表格哪里不够用。